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招行上海分行“周五理财日”新提升,引导客户接受资产配置理念
2018年12月25日 10:55   来源:中新网上海  

  中新网上海新闻12月25日电 招商银行上海分行从2017年8月开始,每周五都会在招商银行App城市服务(上海专区)开展“周五理财日”活动,提供的优质专属理财产品和专业财富管理服务,赢得了上海市民的好评。

  每周五上午十点,不少市民已经养成了按时登录招商银行App、参与周五理财日活动的习惯。截至2018年12月20日,该活动已开展68期,参与购买的客户数量突破20万,累计销量超300亿。

  据悉,周五理财日基于招商银行App平台,为客户进行精选理财推荐,并运用千人千面实现个性化、差异化展示,目前已形成围绕节气、星座、重要节日、理财小知识为主的四大主题内容模式。

  随着资管新规落地,理财产品的种类和特点都在发生改变,净值类产品与基金等复杂类产品越来越多地加入到周五理财日当中,周五理财日逐渐开始探索复杂理财产品的线上销售。同时,周五理财日注意引导客户接受资产配置理念,改变只依靠线下宣传和面对面沟通等方式进行金融产品咨询,而将平台与增值服务、权益和活动相结合,增加客户与招商银行的接触和互动。

  今年以来,“周五理财日”有了新的提升,一方面体现在参与客户人数和客户对周五理财日品牌信赖程度双双提升,另一方面体现在平台上产品的种类逐渐完善。为将“周五理财日”从最初简单告知演变为个性化推荐,招商银行上海分行开发出AI智能模型,充分利用往期数据,通过建立理财日模型,挖掘数据,使产品更精准、有效地触达客户。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:许兵

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