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投资中国,共创财富,818理财节按下国泰君安数字化财富管理“加速键”
2021年08月02日 11:23   来源:中新网上海  

  2017年以来,国泰君安证券结合公司司庆日,坚守“金融报国”的初心,面向海量客群,每年举办818理财节,回馈广大客户,已成行业现象级事件。818理财节基于金融科技平台传导专业的投资方法与正确的投资观念,增强客户信任,为投资者提供场景化、个性化的数字化财富管理服务。

  2021年的国泰君安第五届818理财节于8月2日正式拉开序幕,基于国泰君安君弘APP开展,为期一个月,秉承“投资中国,共创财富,国泰君安与你相约818”的理念,搭载公司投顾、产品、投教等优质服务资源,提升客户理财心智,为客户资产保驾护航,助力公司实现全面数字化转型,加快推进财富管理转型高质量发展。

  国泰君安全国30个分公司以818理财节为展业抓手,线上线下联动,结合千禧一代兴趣偏好,探索新时代营销模式,提高服务质量。江西分公司、福建分公司、河北分公司、四川分公司、天津分公司、海南分公司等开展投顾视频连麦,分享投资观点,以优质投顾服务为投资者答疑解惑;辽宁分公司、新疆分公司、内蒙古分公司、山西分公司、黑龙江分公司、吉林分公司等开展“点亮818”理财健康跑活动,倡导理性投资,健康生活;广东分公司、山东分公司、重庆分公司、广西分公司、湖南分公司、浙江分公司、甘肃分公司、河南分公司等结合投资场景与客户投资痛点制作短视频,引导投资者遵循投资规律、长期投资。

  数字赋能,久久为功:国泰君安加速全面数字化转型

  作为一家高度重视金融科技的证券公司,国泰君安已进入全面数字化转型阶段。对内,通过数字手段打破业务的牌照壁垒,提升综合金融服务能力;对外,通过开展跨行业内外的业务场景融合、数据价值共享、技术能力互补等合作相互赋能,打造以用户需求为导向的全新产品和服务体验,助力上海打造国际数字之都。

  与此同时,国泰君安正加速推动经纪业务向财富管理转型,核心是把服务定位从过去销售导向的卖方服务转为给客户提供资产配置、投资咨询等的买方服务,聚焦AUM等更符合财富管理发展战略的指标,帮助客户实现财富增值,探索建立与客户之间的利益共享机制。

  财富管理转型的目标之一是提升投资者的获得感,为实现人民对美好生活的向往而努力。国泰君安正全面推进数字化转型,不断推动业务由经验判断型向数据驱动型转变,建立共建共治共享的数字化财富管理生态。同时,纵深推进前沿科技应用创新,携手各类科技公司实现合作共赢,打造真正“以客户为中心”的数字化业务新模式。

  投资中国,共创财富:国泰君安与你相约818

  2021年第五届818理财节,是国泰君安在数字化财富管理征途中的“加速键”,整合集团投顾、投教、产品等优质服务资源,聚焦海量客户,尤其是千禧一代需求,融入时下流行的武侠与盲盒元素,以“全民皆可牛”的财富人生成长为主线,助力投资者完成自立、自主、自由的财富人生等级进阶。

  本届818理财节将持续整个8月,包括投顾服务暖心相伴、理财大赏任君挑选、知名大咖畅聊投资、投资“神器”辅助决策、投教活动寓教于乐等五大亮点。

  投顾服务暖心陪伴:国泰君安整合集团之力,从公司数千位投顾中层层筛选,通过理论考试、知识竞赛、专家面试、年度评价等方式遴选出38位首席投顾。首席投顾依托公司研究所专业输出,持续增强研究与资产配置能力,并带动投顾队伍咨询能力的提升。首席投顾在818理财节期间齐聚君弘APP,实时更新市场观点,每个交易日中午12:15视频直播解读行情,为投资者奉上前沿投资策略。此外,公司已上线”君享投”基金投顾服务,解决普通投资者的选基难题,“君享投”投资团队以行业领先的组合定制经验及专业储备,层层把控优选基金,上架“建议型”和“管理型”等多类型,多种策略的投资组合,满足投资者需求。

  理财大赏任君挑选:不仅包含8+%、首批惠民系列等818独家特供理财产品、明星公募基金券商独家代销、顶级私募产品定制,更从海量基金中严选好基金,为投资者保驾护航。

  知名大咖畅聊投资:工作日晚8点邀请明星基金经理与国泰君安君享投策略团队负责人、君弘人气主播畅聊投资决策背后的故事,分享投资理念。研究所所长、基金经理、行业知名分析师等近50位大咖云集。嘉宾包括国泰君安研究所所长黄燕铭、和谐汇一资产董事长兼总经理林鹏、高毅资产合伙人兼资深投资经理吴任昊、富国基金基金经理唐颐恒、兴证全球基金基金经理乔迁、景顺长城基金基金经理詹成、南方基金基金经理林乐峰、王峥娇等多位业内知名人士。

  投资“神器”辅助决策:818理财节期间将上线超20款增值服务工具,每日一款不同产品的“秒杀”活动,覆盖投前投中投后的投资全场景,辅助投资者投资决策。

  投教活动寓教于乐:“全民皆可牛”活动主线内含牛熊PK小游戏,养牛战熊拆福袋,赢取幸运豪礼。联合8家基金公司,共同举办ETF实盘赛专场,结合基金公司的专业服务和产品优势,以开展实盘竞赛的方式,设置总榜奖、周榜奖、挑战奖、报名奖等多个奖项,总奖池超50万,帮助客户熟悉了解ETF基金的投资优势和风险,参与场内ETF定投,引导理性、长期投资。

  “投资中国,共创财富,国泰君安与你相约818”,国泰君安正以818理财节为抓手,总分联动,普及投资者教育,全方位为海量投资者提供差异化、高质量服务,加快公司数字化财富管理发展步伐,助力公司实现全面数字化转型,助推行业高质量发展。(完)

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编辑:曹卉  

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