近日，成都高新投资集团有限公司(简称“成都高投”)相继完成2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)和(第三期)发行。两期债券发行规模均为10亿元、期限均为10年期、第5年末含权结构、票面利率分别为1.78%和1.75%，全场认购倍数分别为6.59倍和7.13倍，连续刷新全国同期限、同结构最低票面利率纪录。至此，成都高投2026年30亿公司债券发行工作圆满收官，国泰海通全程担任成都高投三期债券的牵头主承销商及簿记管理人。

　　国泰海通与成都高投自2018年即开启合作，由原国泰君安证券与原海通证券共同担任企业首支公司债主承销商，至今，国泰海通已累计为其完成超220亿元债券发行。本次两期债券的成功发行，既是双方八年携手同行、深化互信的成合作功，也是国泰海通充分发挥专业优势，长期陪伴企业成长的又一案例。

　　成都高投成立于1996年10月，是经成都高新区管委会批准设立的国有独资公司。作为成都高新区最重要的园区开发及国有资本运营主体，成都高投聚焦科技实业、产业投资和城市运营持续完善业务布局，形成以资本发现和培育项目、以科技实业推动成果转化、以城市运营承载企业与人才的协同发展格局，拥有境内AAA主体信用评级以及穆迪Baa2、惠誉BBB国际投资级评级。

　　近年来，成都高投加快推进由传统园区开发平台向“高科技产业投资集团、高科技产业实体企业、高科技产业园区运营商”三位一体的一流高科技产业集团全面转型。2026年上半年，成都高投已投企业中新增IPO企业15家，覆盖智谱华章、云英谷科技、超纯应材、长鑫科技等行业标杆企业；累计完成投资项目34个、投资金额45.5亿元，重点布局集成电路、人工智能、商业航天等战略性新兴产业前沿赛道。企业经营结构持续优化、产业核心竞争力稳步增强，为自身长期信用价值夯实了坚实基础。

　　围绕成都高投长期限融资需求，国泰海通充分发挥债券承销、市场研究和销售定价的协同优势，紧密结合市场利率走势、企业债务结构及投资者配置偏好，统筹推进方案设计、材料准备、市场推介和簿记定价等全流程工作，深度挖掘成都高投科技转型、产业投资和区域发展等方面的核心优势，将企业经营基本面有效转化为投资者可理解、可定价的信用价值逻辑。

　　本次两期债券均采用“10年期+第5年末含权”的结构设计，在平衡融资期限稳定性与市场接受度的基础上，助力企业实现长期低成本资金的有效落地。连续两期债券的成功发行，充分体现了资本市场对企业主体资质、经营发展和长期信用的高度认可，也彰显了国泰海通在长期限债券方案设计、投资者组织和精准定价方面的专业实力。(完)

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编辑：罗嵛月